大拖市场“暗香浮动”

　　大马力拖拉机如同一块有巨大引力的磁石，吸引来了国内外农机大鳄同台竞技。不断兴旺的国内农机市场，使市场竞争远未到你死我活的境地，但以大马力拖拉机为主要竞技场的争霸赛已然开场。

　　近年，我国大马力拖拉机随着国家“三农”政策力度的不断加大、农村城镇化进程的加速，农村耕作环境的变化，尤其开始于兵团、农场保护性耕作措施的实施以及农民收入的不断提高，呈现出加速发展之势。从80年代初期到2006年底，100马力以上大拖（包括100马力）市场总保有量已达到 9850台左右。在国内市场，100马力以上轮式大型拖拉机主要分布在黑龙江和新疆两个区域市场，以垦区（兵团）农场为重点。另外，在内蒙、华南市场也有少量需求。

　　大马力拖拉机作为动力，其主要功能是配带复式农机具，发挥其翻、耙、旋、松、起垄及镇压等多种整地方式相结合的整地功能。相应的耕作制度和耕作方式也由连年翻耕发展为“三三轮耕”。

　　政策暖风频吹，大马力拖拉机再创新高

　　1998年，中国一拖就研制出100马力以上的大轮拖，但是一直停留在市场推广阶段，未产生规模效应，直到2002年，总产销量也不足600台。2003年是我国大拖市场发展历史上值得纪念的年份，这一年，我国大拖市场销售出现拐点，在国家农机政策的驱动下，国产大拖产销量一跃达到了1200台，同比增长100％，此后呈现加速增长之势。2004年增幅达到23.3％，市场销售达到1480台；2005年销售1800台，增幅达到21.6％。从2006年前十个月的大拖市场发展走势分析，可望实现2450台的销售，同比增长36.1％。

　　形成大拖快速增长的主要原因有以下几个方面：

　　一是农民收入增长幅度不断提高。我国是发展中的农业大国，耕地面积仅占世界10％，而人口却占世界22％，解决十几亿人的粮食安全问题始终是国家的头等大事。大马力拖拉机主要用于保护性耕作和复式作业的深耕和复式作业，改善土壤结构，提高作业效率，可以使大豆、小麦等农产品增收一成以上，直接提高农民收益，大马力拖拉机及配套农机具对农业增产增效具有重要作用。

　　二是种植专业户、农机经营专业户、农机合作社的快速发展。以黑龙江省为例,全省已经组建了43个农机作业合作社，各类服务组织数量达8037个。乡镇285个，个体农机大户5571个（其中：固定资产10～15万元3547个，15～20万元1337个；20万元以上640个）。这些农机服务组织成为农机需求的“大户”。

　　三是产品技术、质量性能、价格高低等因素。国产化大马力拖拉机逐步成熟，尤其是100马力～120马力拖拉机的成熟，为大马力拖拉机的推广提供了重要的产品基础，因为国产机的成本要远远低于进口的同类产品。

　　四是土地的集中、集约经营进程加快。

　　五是消费文化、理念、心理等逐步成熟。

　　六是需求因素。现代农业技术已经具有这样一种特性，这些技术可以而且应当有机组装到一起，形成由一定深度、宽度和系列组成的、进行复合立体作业的、具有一定规模的移动生产体，同时要求有较大的动力来带动，绝非是中小型机械所能胜任的（复式作业）。

　　七是更新换代成为大马力拖拉机市场发展的重要因素之一，如近年轮式大型机械拖拉机取代链轨式拖拉机、大拖取代中小拖的速度明显加快 。

　　洋品牌“圈地”， 国产品牌谁与争锋？

　　2003年之前，我国主要依赖进口来满足大型农场、兵团对大马力拖拉机之需求。从近年我国进口拖拉机的历程分析，2003年之前，我国以进口机型140马力以上机型为主，之后进口马力开始向下延伸到125马力，主要品牌包括凯斯、纽荷兰、约翰·迪尔、芬兰维美德以及独联体国家的白俄罗斯的明斯克拖拉机公司等。进口大马力拖拉机价格昂贵，为此，每年需要支付大量外汇。譬如新疆建设兵团和黑龙江农垦系统为满足大面积机械化耕作需要，从国外引进125马力以上大功率轮式拖拉机。2004年进口125马力以上的轮式拖拉机2491台，总金额12790万美元；2005年进口125马力以上的轮式拖拉机1878台，总金额10195万美元。

　　国外大型集团为长期垄断中国大马力拖拉机市场，在技术上对国内企业进行封锁，在产品上以优质产品吸引中国消费者；在发展战略上采取收购、兼并或股份制等方式加强对我国市场的渗透，譬如美、日公司大量投资中国工厂以避开进口限制，使产品线更加多样化，并且利用小公司的独立精神、创造力、渠道、消费者等强化其产品形象，扩大市场份额；在市场上， 2003年垄断着我国125马力以上市场，在我们撕开100～125市场之后，125马力以上的大马力拖拉机进口品牌依然一枝独秀。所有这些都是导致我国大马力拖拉机发展较为缓慢的重要因素。

　　当今世界大马力拖拉机的设计、研发、制造技术主要掌控在欧美跨国集团手中，国产技术与其差距较大。其产品以技术先进、自动化程度高、性能稳定、价格昂贵为其基本特点，具体表现在：机电液一体化；电脑智能；故障诊断监控系统；地头自动管理系统；GPS定位系统；变速箱、全负荷动力换档；巡航系统-能自动调节速度、档位、油门；高压共轨系统，供油非常准确；空调齐全，油水分离系统；座椅：人性化设计；扶手控制系统；自动计算作业效率系统；工作灯配合很科学；方向盘可调节距离；配雷达系统等。

　　随着我国经济实力的逐年增强及国家对农业装备产业的高度重视，我国大马力的研发及市场现状均发生了较大变化。大马力拖拉机属于高技术、高附加值产品，目前，我国大拖在技术方面已经有所突破，我们面临着较好的研发、资源配置环境； 125马力以上的大拖产品依然处于市场导入期，其基本市场被进口机型所垄断；大马力拖拉机的研发需要较为雄厚的资金实力，而我国的国有农机企业均出现不同程度的资金短缺。欲快速研发大马力拖拉机，除了国家扶持之外，吸收民营资本，走联合之路、整合全社会资源不失为好方法。

　　近年，我国大马力拖拉机研发有了实质性突破，尤其是100～125马力段拖拉机，已经成为质量较为可靠、性能稳定的产品。一拖、福田等民族工业为此作了不懈努力。从技术、产品层面分析,一是自主开发产品。引进、消化、吸收国外底盘技术，经改造研制而成；二是产品较成熟、价格低。2003年开始规模销售，市场保有量较大；三是达到20世纪80年代国际水平。其产品性能、可靠性和生产能力均居于国内领先水平。但与国外知名品牌相比，在性能、可靠性、电子控制、人机工程及多功能作业方面仍有差距。

　　我国100～120马力段拖拉机进入相对成熟状态，该马力段拖拉机在今后一个较长阶段将成为我国大马力拖拉机的主要需求机型，因为一是此功率段拖拉机经过一拖多年的摸索，至今已是较为成熟的产品；二是该功率段产品经过消费者实用，较适合我国的耕作环境；三是其价位适合目前消费者的购买能力。

　　但是，我国自行研制开发的1604、1804尚处于市场导入阶段，与进口机型尚有较大差距，尤其是电压、液压与机械结合的协调、电脑控制技术与执行元件的结合协调等方面。我国政府在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中，为全面提升我国农业装备制造业科技创新能力，已将125马力以上拖拉机列为我国“十一五”期间的重点攻关项目。

　　发展环境曙光初照，技术及产品应用前景广阔。

　　随着我国大马力拖拉机需求的不断增长，其研制步伐必将进一步加快。特别是一拖、福田等大型企业集团对国外先进大马力拖拉机技术的消化、吸收与引进，将对中国大型农业机械的技术变革带来有利影响。专业人士预言，**终人们会发现，农业机械领域的革命带给人们真正的实惠、便利、效率、经济，是实现现代农业的必然选择，大环境对大马力拖拉机的研制、开发、推广创造了较为有利的环境。

　　21世纪的中国社会正经历一个“大转化”——农业社会向工业社会的转化，这个转化以加速城市化进程为标志，呈现出多层面的变迁，全方位的拉升经济建设。这种变化将出现以下几个结果：一是将涌现更多新城市；二是将为农业装备预置一个良好的宏观经济环境；三是将拉动工程机械领域的发展。

　　从宏观环境分析，大马力拖拉机的研发与推广是“十一五”规划提出的重大历史任务，农业装备直接为农业、农村、农民服务，新型农业装备是实现农业现代化和全面建设小康社会目标的物质基础，加快发展新型农业装备是促进农业发展、农民增收、农村富裕的重要措施。新型农业装备研制和推广应用，对提高农业生产水平、促进新农村建设具有重要作用，是新农村建设的重要组成部分。大马力拖拉机的研发与推广面临着前所未有的历史机遇。

　　中国政治和社会稳定，为经济增长提供了良好的环境。中国共产党领导中国人民所进行的改革开放，有力地推动了生产力的发展，使人们的生活水平有了大幅度的提高，由此增强了人们的信心，进一步巩固了政治和社会稳定的基础。

　　农业大国的特点决定了扩大内需的空间很大，从而可以避免世界经济下滑所产生的不利影响。中国是一个拥有13亿多人口的发展中国家，特别是 “三农”问题是新一届政府的国策，“十一五”期间将继续保持这一政策的连续性，国家近年正在采取一系列措施缩小城乡收入差距，增加农民收入，这必将会刺激农村消费需求。

　　从国家1995年以来的农业政策的演变分析，“十一五”期间，国家的“三农”政策将进一步趋于成熟，农机环境更加稳定。2005～2015，此阶段是国家实现小康目标的阶段性时期，为实现这一战略目标，农民问题是关键。所以，国家将加大农业投入的力度，以减少城乡收入差距，国家的农业政策环境将更加宽松。

　　政府对经济的宏观调控日益成熟。市场经济的运行离不开政府的宏观调控。中国目前基本形成了财政、金融为主要内容的相互配合的宏观调控体系。

　　从产业环境分析。首先我国万亩农田拥有大中型拖拉机约为5.2台，而世界平均水平为12.5台，远不如美国17.3台，英国53.3台，大马力拖拉机的发展空间十分广阔。 二是国家农机购机补贴政策的加强及持续性；大马力拖拉机的研发已列入“十一五”规划项目，属于农机化攻关重点课题之一，各级政府和农机推广部门也都制定推广措施和补贴政策；随着中央政府“三农”政策的逐步深化、农机补贴力度加大、农民收入不断提高，我国农机市场发生了深刻的变化，大马力拖拉机需求逐步浮出水面。三是农业现代化进程加快。大马力拖拉机是农业装备技术密集型产品，是评价一个国家农业装备技术水平的重要标志。

　　从提升农业装备产业的战略意义分析。第一，大马力拖拉机的研制成功将极大提升我国农业装备的竞争实力，填补我国大马力拖拉机的空白；第二，大马力拖拉机的研制成功将改变我国大地快耕作依靠进口机型的局面，减少外汇支出；第三，大马力拖拉机的研制成功将推动提高我国农业耕作水平，提高单位粮食产量；第四，大马力拖拉机的研制成功将节约劳动力成本，加快劳动力转移，推动我国城市化进程。

　　从市场需求分析，其一，兵团、农场对保护性耕作的推动，拉动了大马力拖拉机市场需求。多年的实践证明，长期使用中拖不但达不到作业质量，而且严重压实土壤，造成土壤严重板结，直接影响农业持续稳定发展。保护性耕作成为新、黑市场**为迫切的需求。要改变这种现状，就必须由大型农机具完成作业，并配带复式作业农具，一次完成旋耕、深松、起垄、镇压的集中作业，这样不仅保证整地质量，而且减少机具进地次数，有利于保护土壤，降低农民的机耕费用，增加农民收入。100～120马力的大型拖拉机在种植专业户、农机合作社中接受程度较广，此类产品在近3～5年，将由“小众”产品走向“大众”产品；160马力以上大拖在兵团、农场中受到欢迎，但其发展受土地集中、集约程度影响较大，大量需求尚需更长的时间，特别是近年发生在兵团、农场中的土地承包浪潮，将推迟此类大马力拖拉机前进的脚步，我们尚有时间对大马力拖拉机的研发进行精耕细作。

　　其二，高性能农机的优越性和重要性日益突出。农机化节本增效的基本属性和农业技术进步的要求，使人们对高性能、高可靠性机械有了新的认识。以往因高性能农机价格较高而很少考虑它的推广应用，现在我们已经看到它能有效实现农艺技术的高性能、它的性价比、它的综合效益大大优于性能较差的中小农机，今后将有越来越广阔的用武之地。

　　其三，我们面临的产业环境可以概括为技术进步日新月异，技术越来越成为企业核心竞争力的重要组成部分，企业竞争更大程度上取决于由技术水平决定的产品设计、制造水平等方面的竞争力，超越目前的技改误区，争取有利的竞争地位，要求企业加大技术创新力度，打造技术优势。以上因素对大马力拖拉机将会产生持久的影响，决定大马力拖拉机的**终走势。

　　从产业竞争分析。一是规模经济及激烈的市场竞争限制了中小企业参与大马力拖拉机的角逐。因大马力拖拉机的高技术含量、高附加值的特点，决定了大马力拖拉机的市场竞争是“贵族”企业之间的竞争，它不仅要求企业具备强大的研发实力，还要求企业拥有强大的竞争实力。

　　二是大马力拖拉机生产的资金要求极大，新进入市场的企业可能性越来越小。大马力拖拉机的自动化技术发展有望控制成本。然而开发和实施这些自动化技术需要巨大的先期项目成本、研究和开发成本以及高精尖的技术人才。

　　三是政府政策法律环境的日趋规范、资源配置的逐步优化、消费者理性购买的趋强等都将对中小企业构成进入壁垒，限制新进入者的数量。

　　四是国际产业转移的威胁。近年来，跨国公司向我国转移生产能力的重点有以往的劳动密集型转向电子、化学、运输工具以及机械等中间产品和零部件的生产活动，单个企业之间的竞争越来越多地为生产体系之间的竞争所取代。

　　五是竞争对手均为国际知名品牌。农业装备产业的先进技术多为欧美、日等垄断，尤其是大马力拖拉机技术。目前国外主要的农机企业年收入在百亿美元级的迪尔公司和凯斯纽荷兰公司，年收入在几十亿美元级的阿格科公司、久保田公司和克拉斯公司，年收入在几亿美元级的沙姆道依兹法尔公司、库恩公司、格兰公司以及日本、韩国、独联体、印度等国的其他农机企业。这些企业携先进技术及管理，通过与国内企业合资，不断向中国渗透，对我们即将研发推出的大马力拖拉机构成一定的威胁；日本的久保田、洋马等企业擅长小型农业机械的研发与制造，对我们即将研发推出的节能小型拖拉机、多功能农村拖拉机构成一定的威胁。但由于他们无限的以高价位攫取高额利润，与目前中国的消费水平存在较大差距，从此角度分析，其风险并不大。

　　从国内配套体系分析。由于我国农业装备产业的基础设施、技术研发水平、生产制造相对于发达国家尚存在较大差距，对于我们即将研发的技术含量较高的大马力拖拉机,主机厂不可能所有的零部件都自己生产,这就要求配套企业具有较好的产业环境,形成完整的产业链。20世纪80年代的技术引进,重点放在整机设计等方面,也取得了很大的进展,但整机制造技术,包括工艺、工装和加工设备引进消化的不够,尤其是相应配套件的生产和技术没有配套引进,因此农业装备产业的发展的基础较为薄弱，对大马力拖拉机的推出将构成一定的风险。

　　从技术、资金、人才密集型行业形成的风险分析。中国农业装备产业面对的是国际****大公司,不仅要求在产品性能和质量方面与其有竞争力,还要求在经营理念上,包括营销网络、服务网络的建设上也要有竞争力。而这些需要大量的资金投入、技术投入和人才投入。因此没有足够资金、技术和人力的企业,进军此行业将面临较大风险。

　　从国内金融环境分析。银行按揭贷款趋紧。由于前几年银行按揭广泛采用,现在银行系统对风险的防范普遍较为重视,同时国家宏观调控的力度逐渐加大,对贷款严加控制,使得金融总量在一定程度上有所控制,同时银行按揭的审批手续也越加严格,这些因素将会直接影响到新产品的销售。

　　创意无疆，走向开放式的创新之路是我国研发大马力拖拉机的必由之路。一个企业如果不探讨外部世界的状况就无法决定其战略计划或预算，那么它就到了必须开放创新疆界的阶段了。大型农机属于较高科技含量的产品，为加速其研发与推广，必须在消化吸收国外先进技术的基础上走创新之路。但是，由于我国现阶段农机技术研发水平及农机企业现有研发能力尚不具备自行研发大型农业机械的能力，大型农机的研发、推广必须分步完成。首先是吸收国外适应性技术，自主开发。我国大马力拖拉机现状决定了必须消化、吸收大型跨国集团的成熟产品技术，吸收、消化其适应性技术，制造、生产出符合我国现有工艺条件的大型农机产品；其次在第一阶段的基础上，实现产品升级。通过寻求与国外大型企业的合作，研发生产技术水平较高的产品；**后向自主研发阶段的跨越，逐步形成大型农业机械自主生产能力，掌握核心研发、工艺、制造、生产技术。