新研股份将易主 大股东等拟转让股份引战投解债务问题

作者:每日经济新闻 本站发布时间:2018年10月17日 收藏

  以航空航天+农机“双主业”运行的新研股份,将迎来新实控人。

  新研股份10月16日晚公告,其控股股东、实控人周卫华连同其他6名股东,筹划转股给新余华控创新投资管理合伙企业(以下简称新余华控)。同时,公司股东韩华、杨立军拟将公司10.55%股份的投票权,待上述交易完成且公司控股股东周卫华前次重大资产重组时做出的承诺期限届满后委托给新余华控。权益变更完成后,新研股份的控制权将发生变更,控股股东和实控人将变成新余华控及其实控人。

  新研股份表示,本次交易可以解决公司股东因股票质押融资借款的资金需求,彻底解决股东债务问题,稳定股东债权人。

  公司控制权将生变

  据新研股份披露,控股股东、实控人周卫华、王建军和股东韩华等6名股东,将所持有的1.73亿股(占股本总额11.58%)转让给新余华控。同时,韩华、杨立军将10.55%的公司投票权委托给新余华控。

  权益变更完成后,新余华控将直接持有上市公司11.58%股份,并通过授权股份享有上市公司合计10.55%表决权。由此,新余华控在上市公司的表决权比例占上市公司总股本的22.14%,上市公司控制权将发生变更。

  据介绍,上市公司董事长周卫华当前持股比例为15%。公司总经理韩华持股比例为8.32%,为第二大股东。周卫华与王建军为公司控股股东、实控人和一致行动人。韩华与杨立军为夫妻关系。王建军持股数为3.3%,杨立军持股数为5.4%。

  至于转让价格,新研股份称,此次股份直接或间接转让,应在不低于法律法规允许的协议转让定价下限基础上参考上市公司整体估值104亿元,由各方友好协商并在本次交易正式协议中最终确定。

  在此次交易过程中,还有关于新研股份全资子公司明日宇航的业绩对赌。韩华和杨立军向新余华控承诺,2019年至2021年,每年的扣非净利润分别不低于人民币4亿元、5亿元及6.6亿元。

  明日宇航是全国最大的民营航空航天零部件和材料制造企业,是新研股份航空航天业务的重要平台。2015年11月,新研股份以发行股份及支付现金的方式购买了明日宇航100%的股权,交易总价36.4亿元。新研股份由此进入航空航天飞行器零部件制造领域,开启了“农机+军工”的双主业发展模式。

  彼时,明日宇航原股东给出的业绩承诺为2015、2016及2017年扣非净利润分别不低于1.7亿元、2.4亿元和4亿元。《每日经济新闻》注意到,2015年~2017年明日宇航扣非净利润合计为8.11亿元,业绩承诺完成率100.15%。

  接盘方为军工产业战投

  此次接盘方新余华控,今年3月才成立,由北京华控投资顾问有限公司(以下简称北京华控)及霍尔果斯华控创业投资有限公司各出资50%。

  新余华控的实控人为华控基金总裁张扬。华控基金设立于2007年,管理着多家以通用航空、军工产业为主要产业研究及投资方向的私募基金。这支主要来自于清华的投研团队,在过去十年里投资过万达地产、万达院线、暴风科技、宝信汽车、华气厚普等知名企业。

  华控相关公司也曾是明日宇航的股东方。2015年11月,明日宇航股东由韩华、杨立军、华控科技、华控成长、华控永拓等29家,变更为新研股份一家,成为新研股份旗下的全资子公司。

  北京华控还在2015年12月与上市公司盛通股份等股东方,联合设立了“华控盛通”基金,基金总规模为5.5亿元,参与过北京东方格希国际教育咨询有限公司(以下简称东方格希)的投资,东方格希的实控人为新东方创始人俞敏洪。

  那么,新研股份看重新余华控的具体理由是什么?

  17日,新研股份副董事长吴洋告诉《每日经济新闻》记者,新研股份股东跟很多国企谈过,对方给的价格实际上比现在新余华控还要好,“但之所以选择华控,在于它是民营的,在某些方面比较灵活”。

  吴洋还指出,华控之前也是明日宇航的股东,因此对明日宇航比较了解,且华控主要也是做军工投资方向。

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