2020年棉花种植全程机械化装备运行态势

　　棉花种植机械是农业机械的重要组成部分，涵盖了棉花种植全过程机械化设备，包括耕整地（耕）、种植施肥（种）、田间管理（管）和收获（收）等环节。2020年，我国棉花种植机械行业保持了良好的运行态势，以播种机、残膜回收机为代表的棉花种植机械呈现产销两旺的市场行情，延续了以往年度快速增长的态势。

　　一、中国播种机市场分析

　　20世纪末，随着工业化的快速发展，农业生产对效率提出了更高的要求，并且由于农村适龄劳动人口的大幅减少，我国农作物播种作业开始向机械化方向发展。近年来我国播种机械行业整体取得了巨大进步，各类播种机应用得到快速发展。

　　2020年我国播种机行业内三百余家企业销量规模为16.46万台，同比增长44.64%，市场规模约为19.75亿元。未来，伴随农业现代化和农业机械化不断发展，我国播种机行业将保持稳定增长。预计到2023年我国播种机销量规模将达到30.20万台，未来三年复合年增长率19.50%。

　　表 1：2018-2023年中国播种机销量规模及预测

　　资料来源：全国各省市农机购置补贴系统

　　受各地区农作物种植类型差异，播种机在各地的应用类型有所不同，其中，免耕播种机的主销区域是河南、山东、黑龙江和吉林，内蒙古和辽宁地区播种机械以穴播机为主，安徽以条播机为主，新疆地区以精量铺膜播种机为主。

　　2020年我国各类主要播种机销量市场占比中，免耕播种机约为33.0%，穴播机占比约为21.0%，条播机占比约为14.0%，精量铺膜播种机约为10.0%，旋耕播种机、根茎作物播种机、小粒种子播种机和其他精量播种机等其他占比约为22.0%，播种机市场中较为传统的条播机、穴播机等其他产品依然占比较高。

　　二、中国残膜回收机市场分析

　　我国是世界上最大的棉田地膜覆盖国，由于旧残膜的清除和回收并未引起高度重视，我国农膜残留量很高，残膜率达20%-40%，比如新疆棉花种植农膜残留率25%，这意味着我国农膜每年残留量高达四十多万吨。当前，我国残膜回收依然主要依靠种前的人工捡拾、搂耙搂，采用机器捡拾普及率较低，采用高效率残膜回收机的情况少之又少。

　　残膜回收机作为农业废弃物利用处理设备，尚处于行业发展初期，也属于我国棉花种植机械短板领域之一。

　　2020年我国残膜回收机销量约为2,000台左右（不含残膜回收农具），同比增长26.58%，市场规模约为2.30亿元，我国残膜回收机整体市场规模还较小。

　　表 2：2018-2023年中国残膜回收机销量规模及预测

　　资料来源：全国各省市农机购置补贴系统

　　残膜回收是生态环境保护、耕地资源保护、农业绿色可持续发展和农业提质增效的发展需要。伴随国家政策扶持和购置补贴的支持，未来我国残膜回收机行业将呈现快速发展态势，残膜回收机将成为全程机械化标配农机。联合作业类型的残膜回收机市场将呈高速发展态势，未来残膜回收机市场空间广阔。预计到2023年我国残膜回收机销量约为4,700台，未来三年复合年增长率34.45%。

　　联合作业类型的残膜回收机，如残地膜回收与秸秆还田联合作业机、棉秸秆粉碎还田及残膜回收联合作业机等，具备联合作业、残膜回收率高、膜杂分离效果好、机具性能稳定可靠、省时省工等优势，是未来残膜回收机重要发展方向和类型。

　　三、中国喷药机市场分析

　　1、喷药机

　　喷药机属于农业机械的植保机械，喷药机作为农作物“耕、种、管、收”四大作业环节中不可或缺的重要一环，近年来伴随农业机械化程度的逐步提升，喷药机的应用更加广泛。

　　2020年我国喷药机行业内两百余家企业喷药机销量总规模约为5.56万台（不含植保无人机），同比增长0.50%，市场规模约为9.46亿元。喷药机作为必不可少的植保机械，面临着良好的发展机遇。市场刚性需求加之国家农机补贴政策对喷药机将长期持续驱动，未来我国喷药机市场将整体呈现增长态势，预计到2023年，我国喷药机销量将达到6.20万台，未来三年复合年增长率4.45%。

　　表 3：2018-2023年中国喷药机销量规模及预测

　　资料来源：全国各省市农机购置补贴系统

　　2020年我国喷药机中动力喷雾机（小型喷雾机）销售比重为40.50%、喷杆式喷雾机比重为39.18%、风送式喷雾机比重为20.32%。

　　受我国农业种植分散的特点影响及价格影响，当前我国喷药机市场中动力喷雾机（小型喷药机）依然是市场比重较高的产品。随着土地流转速度加快、集约化经营等，未来动力喷雾机（小型喷雾机）市场将逐步会被喷杆式喷雾机和风送式喷雾机大幅替代。

　　2、植保无人机

　　这两年伴随各地方补贴的出台刺激，我国植保无人机市场十分火热，呈现爆发式增长。

　　表 4：2018-2023年中国植保无人机销量规模及预测

　　资料来源：全国各省市农机购置补贴系统

　　2020年我国植保无人机销量规模约为50,000台，同比增长92.31%，市场规模在25.00亿元左右。截止到2020年底，我国植保无人机保有量已经超过10.0万台。

　　面对国内18亿亩的耕地植保市场需求，未来我国植保无人机将依然保持快速发展态势，并回归合理增速，预计到2023年，我国植保无人机销量规模将达到88,000台，未来三年年均增速为13.76%。

　　四、中国联合整地机市场分析

　　联合整地机可一次完成灭茬、旋耕、深松、起垄、镇压等多项作业，具有作业效率高、作业效果好的特点，不仅节省了土地耕作的成本、降低了费用，而且还减轻了农业机械多次进地造成的土壤压实问题，深受农民用户的认可，近几年我国联合整地机取得了快速发展。

　　表 5：2018-2023年中国联合整地机销量规模及预测

　　资料来源：全国各省市农机购置补贴系统

　　2020年，我国联合整地机销量规模约为1.89万台，同比增长7.39%，市场规模约为11.34亿元。联合整地机作为复合功能的整地机械，是未来农业耕整地环节必不可少而且潜力巨大的整地机械，未来联合整地机市场将保持快速增长态势，预计到2023年我国联合整地机市场销量将达到2.89万台，未来三年复合年增长率16.64%。（中国农业机械工业协会信息与会员部）