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2024年玉米籽粒收获机市场大有可为

作者:牛家通 本站发布时间:2024年01月26日 收藏

  国内的玉米收获机行业可真是一个纷繁复杂的江湖,有别于欧美国家清一水的籽粒收获机,国内的玉米收获机可分为摘穗机、茎穗兼收机、青贮收获机、鲜食玉米收获机、玉米籽粒收获机等,近两年居然还冒出来一个玉米大豆收获机,当然还会有背负式、自走式、悬挂式,以及履带、轮式、轮履互换、半轮半履、轮履结合等机型。

  有江湖的地方就会有纷争,江湖的游戏规则是新人的辈出和老人的黯然离场。国内的玉米收获机既然是一个江湖,当然也会遵循江湖的规则,从2004年开展农机购置补贴以来,玉米收获机产品的进化速度明显加快,每隔几年,就会出现一种热点机型或新品类,在这个过程中也会有“基因突变”,如2017年之后的茎穗兼收机,也会有“返祖现象”,如2012年左右的小麦玉米两用收获机。

  但玉米收获机行业的终点和归宿是籽粒收获机,其中的分化以及“基因突变”“返祖现象”都是旁枝末节,并不影响玉米机的整体进化进程,在“存量+饱和”的国内玉米收获机市场,玉米收获机的产品升级方向和行业的增量都寄希望于籽粒机上,笔者看好2024年籽粒机的市场行情。

  一、玉米籽粒直收的优势

  国内存在分段式收获和籽粒直收两种方式,由于种种条件的制约,长期以来国内大多数玉米无法实现机械化直收籽粒,所以机械摘穗(或人工)+机械脱粒(或人工)+自然晾晒的方式成为主流。

  但分段式收获中间环节多,人工成本高,不可控因素多,损失和霉变的概率大,与之相比,籽粒收的可一次完成接穗、秸秆粉碎、剥皮、脱粒等多项作业,对于劳动力短缺的农业生产来讲,籽粒直收意义重大。

  有比较才有鉴别,与分段式收获机相比,玉米籽粒直收有以下的几个突出的特点:

  一是省时省力。玉米收获机可以一次性完成玉米的摘穗、剥皮、脱粒等多项作业,在收获季节,籽粒收获机进田完成收割作业,收粮车在地里随行或在田间地头等待接粮,接到粮后直接拉到烘干塔脱水,之后直接进入钢板粮仓冷藏,全过程籽粒不落地、不损失,是连续流作业,中间少了很多环节和少了很多人力成本。

  二是提高效率。凯斯纽荷兰4088/4099,潍柴雷沃GK120,亚丰9166等大型籽粒直收的收割机的粮仓是储存籽粒的地方,相比老式收割机可以容纳更多的粮食,一次操作收获面积更大,不需要经常卸粮,这样就提高了工作效率。另外,现在的收割机均向更大更高更宽的方向发展,进口机型单次收获8行16行的机器也很多,这样就对粮仓的负荷有更高的要求,粮仓装载籽粒更符合发展的需要。

  三是降低损失。籽粒机收减少了果穗运输、晾晒、脱粒等作业环节,节本增效。有科研数据表明,在新疆,籽粒机收比机械机收成本减少450元,黑龙江减少700元,吉林减少450元,河南减少300元。

  四是提高品质。由于机械收获能够减少玉米在收获过程中、后期的晾晒过程中,以及长期的储存中的损失以及品质的降级,因此籽粒直收可以提高玉米的品质和卖相。

  五是增加经济效益。除了前面说过的籽粒直收可以减少过程中不可控中损失外,玉米果穗在田间脱粒,籽粒含水量会相对较高,就是常说的湿粮,地头卖粮计算当时的水分和重量,所以这些多余的水分提高了产量,农户提高了收益。

  可见,玉米籽粒直收的好处是显而易见的,是不言自明的道理,从国家粮食安全和商业价值来讲,国内应该大力推广玉米籽粒直收模式和重点扶持玉米籽粒收获机。

  二、5%与10%,玉米籽粒收获机空间很大

  很多事物前景很美好,但现实很残酷。让我们看看国内玉米籽粒收获现状和玉米籽粒收获机的发展情况。

  玉米是我国种植面积最大的农作物,长年种植面积在6.2亿-6.5亿亩之间振荡,其面积大小取决于全球政治经济形势、国家农业政策、国际国内粮价,甚至是新冠疫情这种黑天鹅及灰犀牛事件。

  但整体看,作为4碳植物的玉米,在全国乃至全球范围内种植面积都在增加,长期看,国内的玉米会继续挤占大豆、小麦、高粱、水稻等粮食类作物的种植面积,从这个意义上讲,国内的农机企业,包括玉米收获机企业都要更加重视与玉米生产有关的机器,因为长期的利好是可预测的。

  6.2亿-6.5亿亩,国内单一作物最大的种植面积,中国农业大学工学院教授张东兴在《我国玉米全程机械化进展与展望》报告中指出国内玉米籽粒直收面积约为5%,也就是3000万-3500万亩之间,而这一数字在2018年约为2000万亩,可见国家很重视国内玉米籽粒直收,政策上强有力地推动之下,直收面积在快速地增加。

  那么玉米籽粒收获机行业情况如何呢?受传统的农艺的限制和一年两熟的种植模式等客观条件制约,国内的玉米收获中分段式收获一直占有绝对的优势,这从每年农机购置补贴系统中摘穗机和籽粒收获机的销量对比就可以看出端倪。

  有数据表明2022年全国补贴销售玉米收割机7.4893万台,实现销售收入162.67亿元,其中籽粒收获型玉米收割机销售了3137台,实现销售额16.59万元,所以玉米籽粒收获机销量占比4%,销售额占比10%。

  可见,无论是籽粒玉米种植面积,抑或玉米籽粒机的销售占比看,后期玉米籽粒收获机的发展空间还很大,目前国内玉米籽粒收刚刚起步,在克服各种影响因素之后,必将实现与欧美地区一样的机收率。

  三、为什么看好玉米籽粒收获机?

  没有被充分满足的市场才是机会型市场,当然这个市场的规模或潜在规模要足够大。很显然,6.5亿亩的种植面积,75%的机收率和5%的籽粒收比例,以及规模化、高标准农田建设等因素都有利于籽粒玉米种植面积增加和籽粒型收获机的发展。

  1、规模化和劳动力短缺更有利于籽粒收获机

  规模化农业生产和高效率的农业机械是一对孪生兄弟、规模化离不开机械化,机械化又能促进农业生产的更大规模化,反过来讲,小农经济天然排斥机械化。

  很显然,中国的农业生产正朝规模化方向持续发展,这是政策的导向也是历史的必然,规模化工业和服务业的规模化必然会拖着促进农业的规模化。

  国家更加重视主粮作物生产,国家在推动大规模的高标准农田建设,截至2022年底我国累计已建成高标准农田10亿亩,2023年至2030年,我国拟新建高标准农田2亿亩,同时改造提升2.8亿亩,力争到2035年左右把15.46亿亩永久基本农田全部建成高标准农田。

  另外还有一种能间接地提高种植规模化的是国家大力支持的土地托管、农事服务等社会化服务模式,在实质上把小规模生产转变成大规模生产。

  规模化种植意味着对效率的追求,以及更强的成本意识,同时只有规模化农业生产才能消费得起如80万-150万元的高效率的大型籽粒收获机,小规模农业分段式收获更划算,大规模农业必然会走向籽粒直收。

  2、转基因玉米品种的推广有利于机械化作业

  2022年我国终于批准了三个转基因玉米品种用于商业化,这意味着中国玉米转基因时代到来。中国的转基因玉米商业化,会带来一系列重大的变化,甚至会转变全球玉米产业格局和全球粮食贸易格局。

  由于转基因玉米生产成本低,产量高,综合经济效益更占优势,这将会吸引更多的资本进入玉米种植业,同时更多的土地会改种转基因玉米,这会带来玉米种植面积进一步增加和国内作物种植的单一化趋势。

  而国内种植面积增加和产量增多,必然会减少海外进口,国内产量增加之后平均到每亩上的成本降低,从而会增加我国玉米在全球贸易中的竞争能力,中国可能会由玉米纯进口国变成玉米出口国。

  总之转基因玉米大规模的推广必然是玉米种植面积的增加和规模化水平的提高,而规模化种植一定是有利于联合收获机的销售,大规模的转基因玉米种植会吸引大量资本进入玉米种植环节,之后生长期短,产量高的新品种会不断地出现,即使在不适合籽粒收的黄淮海地区也会出现籽粒收的巨大需求,这些都有利于籽粒收获机。

  3、拥有一机多用,高性价比的比较优势

  谷物联合收获机有以下的几种脱粒方式,分别对应不同的脱粒机构:切流+逐稿器、切流+横轴流、小纵轴流、中纵轴流、大纵轴流、双纵轴流、切流+纵轴流、切流+双纵轴流等。

  这么多的脱粒方式,归纳一下就是横轴流和纵轴流两种。纵轴流和横轴流最大的区别是横轴流比较适合于收容易脱粒的小麦,对其他含水量大或本身就不容易脱粒的作物作业效果不好,而纵轴流最大的优势是脱粒滚筒长,脱粒面积大过程时间长,脱粒干净,粮食损失少。

  目前国内销售的籽粒玉米收获机,终端售价在60万-130万元之间,价格如此高昂的机器,如果只收一种作物,购机者要收回成本的时间将会非常漫长,这种投资是不划算的,所以国内外的籽粒收获机企业几乎都走的是纵轴流的技术路线,区别只是大中小纵,单纵双纵,以及有没有切流的组合,比如潍柴雷沃GK120是大单纵轴流,凯斯4099和迪尔R230为双纵轴流。

  说到这里,大家一定要有一个概念,在国外是没有单一功能的玉米收获机的,国外是谷物联合收获机,在国内由于补贴政策对小麦机和玉米机有不同的补贴标准,国家为了支持玉米机收率提高,同级别的联合收获机,玉米机补贴要高于小麦机,所以很多籽粒机是以玉米籽粒收的身份报补,但事实上还会从事小麦、高粱、大豆、杂粮,甚至是水稻收获,而这全是得益于纵轴流的脱粒机构。

  事实上很多籽粒收获机换了割台之后每年都要参与全国性的三夏跨区作业,不同的割台可以收获不同的作物,多功能和收多种作物,是籽粒收获机的优势所在,所以看好这类农机的发展前景。

  4、核心市场籽粒收模式在快速推广

  玉米籽粒收获适合在收获时含水率在25%以下,玉米含水率在20%—22%时进行籽粒收获损伤率最低,在西北地区和东北地区的“三省一区”,也就是一年一季作物种植区使用最好,因为在一季作物种植区玉米收获时间长,玉米可以在地里保留足够长的生长时间,到水分在25%以下再收获,东北地区有约1.5亿亩玉米适合籽粒收获,目前只有约2000万亩,所以东北地区潜力很大。

  另一个潜在的玉米籽料收获机市场是黄淮海地区。该地区长年玉米种植面积在1.8亿-2亿亩左右,占比35%左右,该地区是一年两熟区,每年10月中旬左右收玉米,收完之后要种冬小麦,中间的茬口时间只有15天左右,收获时玉米含水量往往在25%—35%之间,有的甚至有40%,所以该地区有对玉米籽粒机的需求,但是收获时限制很多。

  但并不是没有解决办法。有两种办法,其一是品种改良,要培育生长期短的品种,在收获时水分在25%以下,其二是建设足够多的烘干塔,收获之后快速脱水加工和储藏,这两个方面也在同步进行,所有的几年黄淮海地区的籽粒机需求量在快速增长,如下图所示。

  总之,西北地区、东北地区、黄淮海地区等适宜或需要玉米籽粒收获的地区都在下大力气推广玉米籽粒直收,这对玉米籽粒机是个利好。

  5、国产平替效应明显,机器越来越成熟

  说起玉米籽粒收获机,以前大家熟悉的是迪尔R230、凯斯4088、科乐收D370等机型,但近几年国产玉米籽粒机开始崛起,平替效应非常明显,且不久的将来可能会全面完成国产替代。

  国产玉米籽粒收企业,值得关注的是几家专业化企业。山东亚丰的籽粒机市场扩张很快,这家位于山东淄博的农机生产企业采取高举高打的技术路线,进入农机行业伊始就开始研发大型玉米籽粒收获机,十年磨一剑,迭代的亚丰新时代9166玉米籽粒收获机在国内一年有约200台的销量,还远销俄罗斯和中亚国家。

  另外几家后起之秀,如天凯中锐(圣春雨)、金大丰、江华机械(万年利)也值得关注,当然还有潍柴雷沃、中联重科、一拖东方红、牧神等大企业,整体看,进入国产籽粒收获机的企业有近二十家,其中不乏大企业和专业能力很强的企业。

  国产籽粒机其中一个明显的优势是价格,凯斯4099国内售价在110万-150万元,科乐收D370售价80万-130万,亚丰9166售价在50万-70万,雷沃4YL-6K售价在55万左右,以上的机型全部是国产化机型,凯斯、克拉斯等进口籽粒机价格更高,即使是进口的二手玉米机,价格也要比国产新机高。

  随着国产玉米籽粒机产业链越来越成熟,国产平替会快速完成,平替之后将是国产替代和出口。

  结语:现有的分段式收获都是过渡性质的机型,玉米收获的归宿是玉米籽粒收获机,近二十年时间,玉米摘穗收获和玉米脱粒机为国产玉米籽粒收获机打下了非常扎实的技术底子,国产籽粒机在高含水率玉米收获上损失率更低,再加上有价格优势,所以国产玉米籽粒机性价比优势更明显,2024年玉米收获机行业唯一能实现增量的可能是玉米籽粒收获机。

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